投顾业务发展新契机 平安证券探索券商版“买方投顾” – 每经网

投顾业务发展新契机 平安证券探索券商版“买方投顾” | 每经网
2019年11月30日,出资交际渠道雪球在广州举行第七届“雪球嘉年华”大型出资者活动。安全证券财富参谋中心履行总经理时京受邀到会并为现场近万名出资者带来《守住价值,简略出资》的主题讲演,这也是安全证券初次对外共享零售生意事务的“客户运营办法论”。在讲演中,时京叙述了安全证券“科学投顾”事务2019以来的战略观念,以及各个对应时段里所供给的金融产品装备计划。据介绍,安全证券财富参谋中心构建了立足于买方研讨的投研团队,该团队在研讨办法上,经过股票、债券、产品、外汇财物的归纳研讨,发现彼此之间的联动联系,并依据其所反映出的利率、通胀的实在特点,描写经济周期和金融周期,力求完成前瞻性的预判。根据买方研讨团队关于商场环境的判别,公司总部层面组织一致的财物装备战略与产品装备排期,力求完成“看对到做对”,将战略研讨成果向下传导,直至影响客户的账户。安全证券财富参谋中心履行总经理时京宣布讲演据悉,在这样一个从研讨到事务的链条中,安全证券充分发挥科技优势,将智能剖析决议计划、系统化办理和数据的可视化出现贯穿于研讨和服务,使得事务运作愈加顺利。在研讨环节,投研团队借“量法决议计划+投研系统”辅佐出资标的挑选和出资战略的检视;在客户服务环节,公司总部运用知识库及事务办理系统为一线出资参谋赋能,并在前端为客户发明更好的数字化体会。关于金融商场的出资时机,时京表明,权益财物是未来中国最具吸引力的财物之一,但随着资本商场变革、外资进入A股,商场的定价功率会大幅提高,出资难度也在加大。未来,好股票和优质办理人将是个人出资者的重要挑选。他举例谈到,1960年巴菲特解散了自己的合伙出资企业,将出资者转给了与其出资理念附近的威廉·罗恩,后者成立了红杉基金,坚持价值出资、长时间出资,为出资者发明了巨大的价值。巴菲特所饯别的出资理念便是出资于好股票,以及信赖优质的办理人。关于一般出资者而言,挑选正确的方向并坚持长时间出资,是最为卓有成效的出资战略。时京着重,证券公司的出资参谋服务应该定位为一项买方服务,而不是传统的以荐股为逻辑的一次性生意。所谓买方服务,指的是证券公司站在买方的视点,协助客户进行出资计划的规划、出资东西的匹配和买卖的完成,终究以客户账户的收益体现作为衡量事务成效的规范。根据买方态度的出资参谋服务,既着重出资主张的可操作性,也着重咨询服务的持续性。此外,安全证券重视运用金融科技手法,协助客户解析账户收益和危险来历,并辅以出资者教育和专业投顾服务,着眼长时间,改进客户的出资行为形式,力求完成财物的长时间增值。在金融业敞开、资管新规等多重条件的一起效果下,金融商场的微观要素和微观结构都发生了可观的改变,证券职业不断习惯外部环境变迁并加速传统事务转型。现在,出资参谋事务的价值明显强化,一起也被赋予了新的内在,向全账户、全财物的“大投顾”跨进。时京以为,根据权益财物的出资参谋服务,是证券公司差异于其他财富办理机构的中心优势之一,对标一流买方财物办理机构,协助客户挑选好股票、优质办理人,用专业的研讨和服务去赢得客户的信赖,才是对“买方”的最佳诠释。近年来,财富办理已成为各大券商传统生意事务转型晋级的中心抓手。在获得互联网转型先发优势的基础上,安全证券零售事务加大客户运营力度,尽力从传统生意事务向买卖与出资偏重的形式转型,遵循“以客户为中心”的事务思维,并建立了以“科学出资”为根本理念的客户服务系统和以“买方服务”为行动指南的财富办理事务履行系统。凭借AI、大数据剖析等多项科技成果,安全证券在2018年推出了“科学投顾”,初期以股票类为中心,逐渐扩展金融产品和出资东西,为客户供给掩盖投前账户剖析、投中股票及产品归纳装备主张、投后账户办理的全流程服务。到现在,“科学投顾”已服务六万多名签约客户,服务财物规划超350亿元,有力地推动了公司传统生意事务向财富办理转型。

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